【掌柜日报】旭辉发行2.55亿美元优先票据将用于债务再融资

掌来源：房掌柜 整理三亚房掌柜 2019-03-25 16:02:29

[摘要]旭辉控股集团(00884)发布公告，发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。

近日旭辉控股集团(00884)发布公告，发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

公告披露，渣打银行为提呈发售及销售该等票据的唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人，亦为该等票据的初始买方。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为2.49亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及╱或一般企业用途。

公告还披露，该等票据发售价将为该等票据本金额的100%。将自2019年3月28日（包括该日）起按年息6.55%计息，须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。

(房掌柜整理来自观点地产网、智通财经）

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责任编辑：陈洁

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