11月15日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,其将平价发行本金总额4亿美元优先票据,票据将于2020年11月26日到期。票据的利息按年利率9.85%计算,每半年支付一次利息。
公告称,拟进行担保美元定息优先票据的国际发售,票据的本金额、利率、付款日期等尚未落实。
待落实票据的条款后,预期高盛、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际、渣打银行、附属公司担保人与合景泰富将订立购买协议。
合景泰富集团表示,拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。
公告显示,合景泰富此次发行的美元优先票据将于港交所上市,票据预计将获惠誉国际评级为BB–。
(房掌柜整理来自观点地产网、中国网地产)
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