合景泰富拟平价发行4亿美元优先票据年利率9.85%

掌来源：房掌柜 整理三亚房掌柜 2018-11-15 11:09:41

[摘要]合景泰富集团控股有限公司发布公告称，其将平价发行本金总额4亿美元优先票据。

11月15日，合景泰富集团控股有限公司发布公告称，其将平价发行本金总额4亿美元优先票据，票据将于2020年11月26日到期。票据的利息按年利率9.85%计算，每半年支付一次利息。

公告称，拟进行担保美元定息优先票据的国际发售，票据的本金额、利率、付款日期等尚未落实。

待落实票据的条款后，预期高盛、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际、渣打银行、附属公司担保人与合景泰富将订立购买协议。

合景泰富集团表示，拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。

公告显示，合景泰富此次发行的美元优先票据将于港交所上市，票据预计将获惠誉国际评级为BB–。

(房掌柜整理来自观点地产网、中国网地产）

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责任编辑：黎燕霏

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