12月18日消息,鸿坤房地产发布公告称,公司拟发行的2018年第二期公司债券,已于近日完成资金募集工作。计划发行规模为11亿元,实际发行规模5.50亿元,票面利率为7.50%。本期公司债券计划为4年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据鸿坤房地产此前公告,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债,其中主要为多笔将于12月20日到期债务。据统计本次拟偿还债务共计22笔,合计借款金额及利息为15.07亿元。
此外,鸿坤房地产承诺本次公开发行公司债券的募集资金不用于购置土地。鸿坤房地产在早前公告中披露,本期债券如顺利发行完成,公司合并财务报表的资产负债率水平将略有上升,由发行前的79.18%上升为发行后的79.64%;非流动负债占总负债比例由发行前36.72%增至38.48%。
长期借款占长期有息负债总额比例则由发行前88.75%减至发行后81.91%,应付债券占长期有息负债总额比例由发行前8.82%增至15.85%。中长期负债对银行等间接融资的依赖减小,资产负债结构优化。
(房掌柜整理来自观点地产网、中国网地产)
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