9月29日,恒大集团发布公告称,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投已签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,并且股权比例保持不变。
此外,恒大还进一步透露,剩余437亿战投中,已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续;其余282亿战投正在商谈中。
当天,恒大集团董事局主席许家印与全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。
恒大地产与863亿战投签订补充协议
许家印与863亿战投高管鼓掌庆祝
恒大“引入战投”一事,最早追溯到2016年12月31日。当时为顺利推进与深深房资产重组,恒大引入中信、广田、华建、中融等8家企业作为首批战略投资者,募资300亿元。
2017年6月,恒大又引入第二批战略投资者,募资400亿元。
2017年11月,恒大再次引入第三批战略投资者,募资600亿元。
经三次引入战投,恒大累计募资1300亿元,27家战投累计持有恒大股权36.54%。
因恒大A股上市计划未能按原计划完成,今年年初,恒大已与第一轮、第二轮战投协商延期至2021年1月31日前,与第三批战略投资者的约定期限保持一致。
分析人士认为,这一次全体战投出面力挺恒大,这么短时间内完成1018亿战投协议签署及商谈,战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股,充分说明通过这几年的合作,所有战略投资者都分享到了恒大发展红利,对恒大经营管理与健康发展高度认可,对恒大的发展前景充满信心,才会坚定选择与恒大长期合作。
事实上,如此高效完成1018亿战投协议签署及商谈的背后,一方面得益于恒大业绩飘红以及土储殷实;另一方面得益于恒大正采取包括战略和融资在内的一系列有力措施,积极响应降负债要求。
今年1-8月,恒大累计合约销售金额约达4506.2亿元,较去年同期增长约21.8%,完成全年6500亿元目标近七成。接下来恒大在全国还有多个项目即将推出,据此推算,完成全年目标并不难。
土储方面,目前,恒大土储总量达7238万平方米,其中2306万平方米已进入开发,占土地储备的32%,根据目前开工量,其土地储备可滚动开发3-5年。
战略层面,继2017年向“低负债、低杠杆、低成本、高周转”模式转型后,2020年许家印制定了更加清晰的新战略——“高增长、控规模、降负债”。
今年3月31日,许家印在2019年度业绩发布会上宣布,全面实施“高增长、控规模、降负债”新战略,并制定三年降负债计划(2020-2022年),平均每年减少1500亿元有息负债,到2022年要把总负债降到4000亿以下。
截至今年6月底,恒大有息负债比3月底减少约400亿元,预计2020年全年将减少1000亿元左右。
融资层面,通过物业与汽车分拆上市融资,恒大以实际行动降负债。
物业业务方面,恒大7月31日宣布分拆物业管理业务平台金碧物业赴港上市。8月13日,恒大金碧物业成功引入云峰基金、腾讯、农银国际、中信等战投入股235亿港币,预计将为恒大降低净负债率19个百分点。
9月25日,恒大宣布分拆物管业务上市获联交所批准,正式上市申请短期内将提交,计划集资30亿美元。
汽车业务方面,恒大汽车9月15日宣布,以“先旧后新”方式引入腾讯、红杉资本、阿里云锋基金及滴滴出行等多家投资者,筹集约40亿港元。
据夏海钧介绍,恒大接下来还会逐步分拆优质资产上市,通过资本市场释放,为股东创造更大利益,同时大幅度降低公司负债。
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2024-02-18 10:36