与之相对,由于境外债务并没有充足的抵押物,海外债权人更容易成为削债的对象,导致谈判难度更大。今年3月,在融创中国提出要约收购佳兆业后,公司曾抛出一份境外债务重组方案,主要条款包括展期延长5年、大幅削减利息等,这份方案引来大多数海外债权人的不满,并导致首轮境外债务重组失利。
根据佳兆业最新提出的境外债务重组方案,佳兆业拟用新高息票据替代原有票据,按原有票据约定的票息结算形成新票据本金,新票据的票息将从原来的6.875%~12.875%下降至6%~9.9%之间。此外,在佳兆业股票复牌、股价回升后,境外债权人还将获得一定额度的资金补偿。
在雪球网上,有佳兆业境外债券的持有人向记者表示,新的境外债务重组方案较融创时期有明显改善,这体现在削息力度减弱、展期年限减少、以及在股价回升后债权人可以获得额外收益,这显示出郭英成更希望通过提高条件获取境外债权人的支持。
不过,最终债务重组能否如愿通过,仍是未知数,其中一个难题在于佳兆业的2014年报与2015年中期业绩报告仍未能对外公布。黄立冲认为,如果审计报表迟迟不落实,一方面由于债权人搞不清楚公司的实际财务状况,要他们答应作出减息或债务延期面临障碍;另一方面,佳兆业的股票也会因此处于长期停牌状态,这也会对境外债权人获得额外收益造成不利影响,最终拖延了债务重组的进程。
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