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华侨城定增砍掉22亿 民资参与混改空间收窄?

来源:  每经网 三亚房掌柜  2015-10-30 12:01:21
[摘要]10月29日,央企华侨城(000069,SZ)发布公告称,将对今年3月公布的80亿元定增计划进行调整。公告披露称,募集资金总额则由人民币80亿元下调至58亿元。 华侨城表示,调整定增方案是基于公司实际状况和资本市场情 ...

  10月29日,央企华侨城(000069,SZ)发布公告称,将对今年3月公布的80亿元定增计划进行调整。公告披露称,募集资金总额则由人民币80亿元下调至58亿元。

  华侨城表示,调整定增方案是基于公司实际状况和资本市场情况而作出的。

  民资持股比例降低

  从资本市场来看,虽然华侨城股价经历持续震荡,已较高点时折价超过40%,但目前的股价几与该定增发起之时持平。今年3月23日,华侨城A收盘价为8.67元/股。10月29日,收盘价8.26元/股。

  而且,华侨城的每股认购价格实际并未改变,现价仍比定增价格高出约20%左右。披露信息显示,调整前,认购价格为6.88元/股;调整后,认购价格为6.81元/股。存在每股0.07元的差异原因在于,今年6月华侨城向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

  根据华侨城的股价前后对比以及认购价格不变等情况,暂时难以发现来自资本市场的影响。

  《每日经济新闻》记者发现,调整后的定增计划,对各个发行对象的发行比例并没有改变。华侨城控股股东华侨城集团、前海人寿保险股份有限公司(以下简称前海人寿)和深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称钜盛华)的发行比例仍分别是12.50%、50.00%和37.50%。

  后两家公司的实际控制人均是宝能集团董事长姚振华,此两家公司被外界视作宝能系在资本运作方面的重要子公司。

  不过,定增总量受到调整。公告称,非公开发行股票数量将由11.63亿股下调至8.52亿股。这意味着,在此次混改中,民资参与部分“缩水”,调整方案对此次混改的主要参与方宝能系影响最大。

  调整前,如果定增计划完成,华侨城集团的持股比例将下降为50.8%,前海人寿持股6.9%成为第二大股东,钜盛华持股5.2%位列第三位,即宝能系合计持股12.1%。调整后,宝能系认购数随之降至7.05亿股,持股比例变为8.46%。

  少还22亿元债务

  从华侨城这家公司的情况来看,原本打算募集的80亿元,按计划有三类用途:投到华侨城的多个地产项目、对控股股东子公司股权的收购、偿还旧债。

  调整前,募集的80亿元,在扣除相关发行费用后,一部分用于收购由华侨城控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权;一部分投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目;一部分偿还借款。

  值得注意的是,在对控股股东子公司股权的收购中,拟收购的股权评估值合计是9.85亿元。据原计划,华侨城控股股东在80亿元的定增中,出资额是10亿元。两项活动的金额相差无几。

  调整后,总募集资金变为58亿元,上述所列投资项目、收购股权的计划没有缩水,减少部分仅为偿还借款项,从30亿元减至8亿元。

  一个不能忽视的背景是,在经过多次央行降息、降准后,房地产行业的融资成本大幅降低,各房企抢在低利率窗口期争发境内公司债,除了补充流动资金,还可偿还旧债,降低融资成本。以万科公司债为例,今年9月29日,万科发行5年期规模50亿元的无担保公司债,最终票面利率仅3.50%,接近同期限国债利率水平。

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责任编辑:周玉

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