新城控股发行3亿美元优先票据用于偿还其现有债务

掌来源：房掌柜 整理三亚房掌柜 2019-01-15 11:39:43

[摘要]新城发展控股发布公告称，发行3亿美元优先票据，票面利率为7.5%

1月15日，新城发展控股发布公告称，发行3亿美元优先票据，票面利率为7.5%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年1月22日到期。

此次发行票据发售价为票据本金额的100%，票据的利息按年利率7.5%计算，自2019年7月22日开始在每半年期末于每年1月22日及7月22日支付。

就提呈发售票据而言，UBS AG香港分行及美林（亚太）为联席全球协调人及联席账簿管理人，而新城晋峰证券为联席账簿管理人。同时亦为票据的初始买方。新城发展控股及子公司担保人已于14日与票据初始买方就票据发行签订购买协议。

扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达到3亿美元。新城发展控股表示，当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其现有债务。

据过往相关报道，1月4日，上交所公告显示，新城控股计划发行的2019年度第一期中期票据规模调整为10亿元，资金具体用于补充发行人商业地产营运资金，主要包括西安沣东吾悦广场、重庆吾悦广场及南宁吾悦广场。

(房掌柜整理来观点地产网、中国网地产）

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责任编辑：黎燕霏

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